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第二天，周恩.来和蒋介石在约定好的时间又进行了第二次会谈。
周恩.来说先告诉校长一个好消息，中.共中央那边已经原则上同意了就校长所提成立国民革命同盟会的设想，可以就具体条规细节双方进行讨论。
蒋介石称赞毛泽.东、朱德是聪明、有诚意的同志。
蒋介石称呼毛泽.东、朱德为同志，这在几个月前是不可想象的事情。
但讨论同盟会的具体细节的事情还没展开，蒋介石就借称赞毛、朱，将话题引到了这方面。提出了他对毛泽.东、朱德未来工作的安排。意思是说毛、朱同志不要把眼光局限于陕北弹丸小地，要有大局观，提出“毛、朱两同志须出来做事情”。
这“出来做事”蒋介石也替二人“考虑”的很全面——可以到南京来做事情。意思在他手下当个差不多的一官半职；还可以重点考虑出国考察，由他来安排，给予丰厚的经费。
周恩.来自然明白蒋介石惯用的“出国考察”这一套。什么出国考察，其实就是给钱让你出国定居，远离政坛。也可看做是“驱逐出境”。
周恩.来提出了明确的反对。
谈判自然也就进行不下去了。蒋介石让周恩.来不要那么武断，可以回去同朱、毛二同志商量商量。
不用商量周恩.来也知道这无理的要求是不可能被党中央所同意的。这也喻示着已经谈崩了。
比起前面同蒋介石有条件地进行商量，这次的谈判可以说是倒退了——倒退很大。
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